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        Excel Server Home

        建立《客戶檔案》模版

        新建《客戶檔案》模版(點擊看演示錄像

        1. 啟動Excel,以設計師王勇的身份登錄到客戶端(用戶名wangy)。
          參考:登錄到客戶端
           
        2. 選擇菜單“模版-->新建模版”彈出“新建模版”窗口。
           
           
               
        3. 選擇“建立新表單模版”,按[確定],彈出以下窗口。報表編號輸入“SAL-001”,報表名稱輸入“客戶檔案”,其它默認。

           
        4. 選擇“初始填報權限”標簽頁,填報單位選擇“銷售部”,填報角色選擇“銷售內勤”。

           
        5. 選擇“最終查閱權限”標簽頁,報送單位選擇“銷售部”,查閱角色選擇“銷售內勤”或“銷售部經理”。

           
        6. 選擇“版本”標簽頁,版本號默認為“V1”,選中“啟用”復選框。

           
        7. 按[確定]。本窗口關閉,在Excel中打開了一個新的空白工作簿,您會注意到該工作簿窗口的標題變成了“Microsoft Excel - 設計:客戶檔案”。這表明新建的《客戶檔案》模版已打開,處于設計狀態。

           
        8. 在工作簿上輸入以下內容:


           

          參考:Excel常用操作技巧
           

        9. 選擇菜單“模版-->保存”(或直接點擊工具欄中的“保存圖標”),彈出“保存報表模版”窗口,按[保存]。


          看:“保存報表模版”窗口操作說明。
           
        10. 此時已完成《客戶檔案》模版的建立,關閉當前工作簿。

         

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